ファンドマネージャーの職務経歴書
テンプレート・例文

ファンドマネージャーの職務経歴書 書き方のポイント

• 1担当ファンドの資産クラス・運用スタイル・AUM・ベンチマークをそろえて書き、運用の土俵を明確にする
• 2リサーチ手法（企業取材、モデル構築、スクリーニング）と投資委員会への起案・承認プロセスを分けて記載し、自分の裁量範囲を示す
• 3パフォーマンスは集計期間とベンチマークを明示し、トラッキングエラーやリスク制約の管理内容も併せて書く

ファンドマネージャーの職務経歴書を書く手順

1. 1. 勤務先・期間・担当範囲を整理する

   勤務先ごとに、在籍期間、事業内容、配属先と、ファンドマネージャーとして担当した業務を整理します。特に「担当ファンドの資産クラス・運用スタイル・AUM・ベンチマークをそろえて書き、運用の土俵を明確にする」という点を意識し、自分が担当した範囲を明確にしましょう。

2. 2. 業務での工夫と成果を具体化する

   成績を書くときは集計期間、ベンチマーク、費用控除前後、担当した期間だけの数値かを確認します。開示前の数値や社内限りの情報は避け、ベンチマーク対比の表現にとどめます。数値を出せない場合は、組入検討から起案までの手順、リサーチ本数、報告資料の改善、リスク制約の遵守状況など、業務の中身で示します。

3. 3. 職務要約と自己PRにまとめる

   職務要約は、経験した職種・業務、経験年数、強みを3〜4文を目安にまとめます。自己PRでは、ファンドマネージャーとしての強みを1つ選び、具体的な行動・結果・応募先での活かし方につなげます。下の例文を、自分の経験と応募先の仕事内容に合わせて調整してください。

4. 4. 応募先に合わせて確認・出力する

   求人票と照らし合わせて、求められる業務に関係する経験が伝わる順に整えます。年月・数値・資格名・誤字を確認し、例文の仮の表記が残っていないか見直します。応募先に指定の書式がある場合はその指定に従ってください。

ファンドマネージャーの職務要約 例文

資産クラスと運用スタイル（アクティブ・パッシブ、バリュー・グロース、絶対収益型など）、AUM、ベンチマーク、担当年数を最初に置きます。単独運用かチーム運用か、セクター担当兼務か、執行を自分が指示するのかを書き分けると、裁量範囲が明確になります。

独立系資産運用会社にて◯年間、日本株式アクティブファンド（AUM約◯億円、ベンチマークはTOPIX）の運用を担当しています。ボトムアップリサーチを軸に年間◯社の企業取材を行い、投資仮説を投資委員会に起案してポートフォリオへ反映するまでを一貫して担当してきました。トラッキングエラーとセクター配分の制約を踏まえたポジション管理と、販売会社・年金基金向けの運用報告も担っています。

ファンドマネージャーの自己PR 例文

例文の「投資仮説の文書化と定期レビュー」の部分を、自分が実際に繰り返してきた行動に置き換えます。取材件数を武器にしてきた人は取材から組入判断に至る流れ、モデル分析が中心の人は前提の置き方と感度分析、リスク面が強みの人は制約管理の工夫を、行動とその後の変化の順で書きます。

財務分析と企業取材を組み合わせ、投資仮説を検証可能な形に整理してから組み入れ判断を行うことが強みです。担当ファンドでは「成長ドライバー・前提条件・撤退基準」を銘柄ごとに文書化し、四半期ごとに前提の崩れを点検して入替を判断する運用を続けた結果、銘柄選択の根拠を投資委員会と顧客に同じ言葉で説明できる体制になりました。応募先でも、仮説の明文化と定期レビューを運用プロセスに組み込み、再現性のある判断とリスク説明の両立に貢献したいと考えています。

ファンドマネージャーの職務経歴 記入例（担当業務・実績・スキル）

担当した業務の範囲と、工夫・成果が伝わるように自分の経験に置き換えましょう。