ファイナンシャルプランナーの職務経歴書
テンプレート・例文

ファイナンシャルプランナーの職務経歴書 書き方のポイント

• 1年間の相談・面談件数、新規と既存の比率、1件あたりの面談回数を書き、担当していた顧客層（世帯年収帯、年齢区分、法人か個人か）を添える
• 2扱った相談テーマと、自分が提案まで行った範囲、他士業や社内専門部署へ引き継いだ範囲を分けて記載する
• 3保有資格は等級と取得時期を記し、募集人資格や外務員資格など業務に直結するものは登録有無とあわせて簡潔に示す

ファイナンシャルプランナーの職務経歴書を書く手順

1. 1. 勤務先・期間・担当範囲を整理する

   勤務先ごとに、在籍期間、事業内容、配属先と、ファイナンシャルプランナーとして担当した業務を整理します。特に「年間の相談・面談件数、新規と既存の比率、1件あたりの面談回数を書き、担当していた顧客層（世帯年収帯、年齢区分、法人か個人か）を添える」という点を意識し、自分が担当した範囲を明確にしましょう。

2. 2. 業務での工夫と成果を具体化する

   件数や比率は、集計期間（年度か暦年か）、自分一人の担当分か支店全体か、新規と既存を分けているかを確認してから書きます。売上や契約件数を開示できない場合は、担当世帯数、フォロー面談の実施頻度、提案書の作成本数、セミナー開催回数と参加者数など、業務量が伝わる単位に置き換えて構いません。数値が残っていないときは「ヒアリング項目を統一した」「更新時期の管理表を作り引き継ぎ漏れをなくした」といった手順の改善として記述します。

3. 3. 職務要約と自己PRにまとめる

   職務要約は、経験した職種・業務、経験年数、強みを3〜4文を目安にまとめます。自己PRでは、ファイナンシャルプランナーとしての強みを1つ選び、具体的な行動・結果・応募先での活かし方につなげます。下の例文を、自分の経験と応募先の仕事内容に合わせて調整してください。

4. 4. 応募先に合わせて確認・出力する

   求人票と照らし合わせて、求められる業務に関係する経験が伝わる順に整えます。年月・数値・資格名・誤字を確認し、例文の仮の表記が残っていないか見直します。応募先に指定の書式がある場合はその指定に従ってください。

ファイナンシャルプランナーの職務要約 例文

所属先の形態、在籍年数、担当した顧客層と年間件数、主に扱った相談テーマの4点を入れます。さらに、初回面談から提案・契約・フォローのどこまでを自分が担ったか、キャッシュフロー表などの作成を自分で行っていたかを一文で補うと、実務の深さが伝わります。個別の税務判断や法務手続きを自分の担当として書かないよう、引き継ぎ先も添えてください。

生損保を扱う総合保険代理店で◯年、個人顧客向けのライフプランニング相談を担当しています。年間◯件の面談に対応し、うち新規が◯件、住宅購入・教育資金・老後資金の見通しをキャッシュフロー表で可視化した上で、保険や積立の見直し案を複数提示する進め方を取ってきました。相続や税務の個別判断が必要な案件は、社内規程に沿って提携の税理士・司法書士へ引き継ぐ運用を整えています。

ファイナンシャルプランナーの自己PR 例文

例文の「家計の数字に置き換えて説明した」「選択肢を並べて提示した」という行動部分を、自分が実際に工夫した場面に差し替えます。ヒアリングの質問項目を増やした、提案書の比較表を作った、面談後に要点メモを送るようにしたなど、自分が変えた手順を一つ選び、その結果として顧客の反応や再面談・紹介がどう変わったかを続けると説得力が出ます。

制度や商品の仕組みを、顧客自身の家計の数字に置き換えて説明することを大切にしてきました。初回面談では収支と将来の支出時期をヒアリングしてキャッシュフロー表を作り、選択肢ごとの差額を並べて提示する形に変えたところ、その場での即決を促さずとも再面談からの申込につながる割合が高まり、契約後の解約申し出も減りました。貴社でも、顧客の判断材料をそろえる面談と契約後の定期フォローを軸に、長く付き合える顧客基盤づくりに貢献したいと考えています。

ファイナンシャルプランナーの職務経歴 記入例（担当業務・実績・スキル）

担当した業務の範囲と、工夫・成果が伝わるように自分の経験に置き換えましょう。