ファイナンシャルプランナーの職務経歴書
テンプレート・例文
ファイナンシャルプランナーの職務経歴書では、相談対応件数・提案商品分野・保有資格（CFP・AFP・FP技能士）を具体的に示し、顧客の資産形成にどう貢献したかを明記することが重要です。
ファイナンシャルプランナーの職務経歴書 書き方のポイント
- 1年間相談件数・新規契約件数・契約継続率など数値で実績を示す
- 2対応領域（保険・投資信託・不動産・相続・税務等）を明記する
- 3CFP・AFP・FP技能士等の保有資格と取得時期を記載する
ファイナンシャルプランナーの職務要約 例文
保険代理店および独立系FP事務所にて、個人顧客を中心にライフプランニング・資産運用・保険見直し・相続対策の相談業務に従事してまいりました。年間◯件の新規相談に対応し、顧客の長期的な資産形成を支援しております。
ファイナンシャルプランナーの自己PR 例文
複雑な金融商品や税制をわかりやすく説明し、顧客が納得して意思決定できるよう伴走する姿勢が強みです。キャッシュフロー表を用いた可視化と定期的なフォロー面談により、契約継続率◯%を維持しております。住宅購入・教育資金・老後資金など幅広いテーマに対応可能です。
ファイナンシャルプランナーの職務経歴 記入例（そのまま使える完成見本）
社名・数値をご自身の内容に差し替えれば、そのまま提出できる記載例です。
- 事業内容・在籍期間
- 生損保30社以上を取り扱う総合保険代理店（従業員約80名）（20XX年4月 〜 現在）
- 担当業務の記入例
- 個人顧客向けライフプランニング相談（年間◯件、うち新規◯件）
- 生命保険・損害保険・投資信託の提案および契約手続き
- キャッシュフロー表・提案書の作成とシミュレーション説明
- 住宅ローン借り換え・繰上返済の試算および金融機関との連携
- 相続対策・贈与プランの提案と税理士・司法書士への橋渡し
- 実績の記入例
- 年間新規契約件数◯件を達成し、支店内売上1位を獲得（20XX年度）
- 既存顧客への定期フォロー体制を構築し、契約継続率を◯%から◯%へ改善
- セミナー講師として「iDeCo・NISA活用術」を年◯回開催、参加者累計◯名
- 活かせるスキルの記入例
- ライフプランニングソフト（FP-MIRAI、マネープランPro）の操作
- 生命保険・損害保険・投資信託・債券の商品知識と提案
- 相続税・贈与税・所得控除の基礎知識と税理士連携
- 住宅ローン審査基準の理解と借り換えシミュレーション
- 顧客管理システム（Salesforce）を活用したフォロー管理
- 資格の記入例
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（20XX年X月取得）
- AFP認定者（20XX年X月認定）
- 生命保険募集人資格・損害保険募集人資格（20XX年X月取得）
- 証券外務員二種（20XX年X月取得）
ファイナンシャルプランナーの職務経歴書に関するよくある質問
Q. ファイナンシャルプランナーの職務経歴書には何を書けばよいですか？
ファイナンシャルプランナーの職務経歴書では、相談対応件数・提案商品分野・保有資格（CFP・AFP・FP技能士）を具体的に示し、顧客の資産形成にどう貢献したかを明記することが重要です。 具体的には、年間相談件数・新規契約件数・契約継続率など数値で実績を示す、対応領域（保険・投資信託・不動産・相続・税務等）を明記する、CFP・AFP・FP技能士等の保有資格と取得時期を記載するという点を押さえると、採用担当者に伝わる職務経歴書になります。
Q. ファイナンシャルプランナーの職務要約はどう書きますか？
冒頭の職務要約は3〜4文で経歴の全体像を伝えます。例: 保険代理店および独立系FP事務所にて、個人顧客を中心にライフプランニング・資産運用・保険見直し・相続対策の相談業務に従事してまいりました。年間◯件の新規相談に対応し、顧客の長期的な資産形成を支援しております。
Q. ファイナンシャルプランナーの自己PRの例文はありますか？
複雑な金融商品や税制をわかりやすく説明し、顧客が納得して意思決定できるよう伴走する姿勢が強みです。キャッシュフロー表を用いた可視化と定期的なフォロー面談により、契約継続率◯%を維持しております。住宅購入・教育資金・老後資金など幅広いテーマに対応可能です。
Q. ファイナンシャルプランナーの職務経歴書は無料で作成できますか？
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